PCI Pharma Services ("PCI" ou a "Empresa"), líder no fornecimento de soluções de cadeia mundial de suprimentos farmacêuticos e biofarmacêuticos bem como empresa de portfólio do Partners Group, anunciou hoje a assinatura de um contrato definitivo para aquisição de uma participação majoritária na empresa pela Kohlberg & Company, LLC ("Kohlberg").
Kohlberg é uma empresa líder de capital privado com sede em Mount Kisco, N.Y., com mais de 30 anos de experiência de sucesso em parcerias com gestão e empresas como PCI Pharma Services. A Mubadala Investment Company ("Mubadala"), uma investidora soberana com sede em Abu Dhabi, também se tornará uma investidora significativa na PCI.
Partners Group, a gestora de investimentos de mercados privados globais, concordou com a venda de sua participação majoritária na PCI Pharma Services em nome de seus clientes e junto com suas parcerias de investimentos, Thomas H. Lee Partners e Frazier Healthcare Partners. Após a venda para a empresa de capital privado, Kohlberg e Mubadala, o Partners Group manterá uma participação minoritária significativa na empresa. Os termos da transação não foram divulgados.
Com sede em Philadelphia, Pensilvânia, a PCI Pharma Services é líder reconhecida no setor e parceira de confiança, fornecendo uma ampla gama de soluções integradas da cadeia de suprimentos farmacêuticos, desde os estágios iniciais de desenvolvimento de medicamentos até o lançamento comercial, oferecendo entregas contínuas com recursos globais para o desenvolvimento de medicamentos e fabricação, serviços de ensaios clínicos e serviços de acondicionamento comercial. A PCI abrange uma cobertura mundial de 25 instalações GMP em seis países e emprega cerca de 3.900 pessoas em todo o mundo.
"Nossas equipes na PCI embarcaram em uma jornada significativa nos últimos anos para transformar a empresa, executando uma estratégia de crescimento bem-sucedida, fornecendo aos clientes soluções inovadoras e integradas de cadeia de suprimentos, além de proporcionar a experiência do cliente com liderança no setor e se diferenciar por meio de investimentos em recursos globais, excelência operacional, tecnologia e nosso maior ativo, um pessoal talentoso", disse Salim Haffar, Diretor Executivo da PCI. "Sou grato pelo apoio de nosso conselho e dos representantes de diretores do Partners Group, THL e Frazier."
Haffar continua, "A Kohlberg traz considerável experiência de sucesso nas áreas de produtos biofarmacêuticos e aparelhos médicos, e estou entusiasmado por somar a eles a fim de acelerar o crescimento de nossos serviços comerciais, de ensaios clínicos e desenvolvimento de negócios de fabricação sob esta nova aliança. A experiência e o histórico da Kohlberg e Mubadala no apoio a equipes de gestão bem-sucedidas terão um grande impacto na jornada contínua de transformação da PCIàmedida que nos concentramos em construir capacidades para apoiar as demandas futuras de nossos clientes biofarmacêuticos em nosso objetivo comum de levar terapias que transformam vidas de pacientes em todo o mundo."
"Identificamos a PCI por meio de nosso Documento Técnico de Serviços Farmacêuticos Terceirizados e nossa prática mais ampla do setor em Produtos e Serviços Farmacêuticos e Médicos, como a melhor empresa da classe conduzida por uma equipe de gestão de primeira linha", comentou Chris Anderson, Sócio da Kohlberg. Estamos honrados por ter a oportunidade de trabalhar com o Salim e sua equipe em sua próxima fase de crescimento transformacional e criação de valor."
A Kohlberg e a Mubadala planejam fazer parceria com a equipe de gestão da PCI, liderada pelo Diretor Executivo, Salim Haffar, para continuar a jornada de transformação da empresa, acrescentando recursos e geografias específicas de forma orgânica e inorgânica para melhorar sua experiência de atendimento ao cliente e permitir que seus clientes tragam terapias biofarmacêuticas transformadoras ao mercado. Aproveitando as tendências de crescimento mundial em produtos biológicos e terapias especializadas com medicamentos, os futuros recursos incluem acabamento de preenchimento estéril de injetáveis, expansão de fabricação especializada e de alta potência bem como maior expansão geográfica na Ásia e na grande Europa.
“Estamos entusiasmados com a parceria com a equipe de gestão de classe internacional da PCI e acreditamos que a parceria da Kohlberg e Mubadala e o Partners Group seja uma combinação ideal para apoiar a aceleração da gestão de seus caminhos de crescimento e criação de valor", disse Matt Jennings, Sócio Operacional da Kohlberg e futuro Presidente da PCI. "A liderança inspiradora de Salim, a visão clara para o futuro e o foco na expansão da experiência do cliente nos deixaram confiantes com ele, sua equipe de gestão e o futuro potencial a longo prazo para negócios na PCI."
Camilla Macapili Languille, Chefe da Pharma & Medtech, Mubadala, disse: "Os serviços farmacêuticos terceirizados têm sido um tema de investimento importante para nós nos últimos anos e estamos entusiasmados por fazer parceria com um dos líderes mundiais neste setor. Ficamos particularmente impressionados com a qualidade e profundidade da equipe de gestão da PCI, bem como o forte histórico de execução da empresa, valores impecáveis e visão distinta para o desenvolvimento a longo prazo de seus negócios. Temos forte convicção na trajetória de crescimento da empresa e estamos comprometidos em trabalhar com a Kohlberg e o Partners Group para garantir seu sucesso a longo prazo."
Remy Hauser, Diretor Executivo e Chefe de Saúde, Criação de Valor Industrial no Partners Group, declarou: "Estamos extremamente orgulhosos de nosso trabalho com a PCI Pharma Services. Embora os últimos meses tenham sido imensamente desafiadores, a pandemia da COVID-19 demonstrou a natureza essencial dos serviços que a PCI forneceàindústria farmacêutica e de biotecnologia. Em mais de uma ocasião, a PCI foi o elo crucial na cadeia de suprimentos responsável por garantir que a terapia de transformação de vida chegasse aos necessitados."
Sujit John, Membro de Administração e Capital Privado para as Américas no Partners Group, acrescentou: "Inicialmente, identificamos a PCI como um investimento em potencial por meio de nossa estratégia de terceirização de produtos temáticos, com base nos sólidos fundamentos de suporte a serviços farmacêuticos terceirizados. Durante nossa propriedade, fomos capazes de agregar valor significativo ao negócio por meio de uma combinação de melhorias operacionais e aquisições. A PCI tem uma forte trajetória de crescimento pela frente e estamos entusiasmados em contribuir com isto por meio de nosso investimento contínuo na empresa."
Todd Abbrecht, Diretor Geral e Chefe de Capital Privado na Thomas H. Lee Partners, disse: “Apoiar Salim e os esforços de sua equipe para aumentar a eficiência enquanto buscam iniciativas de crescimento orgânico e aquisitivo cumpriu uma parte fundamental de nossa estratégia de criação de valor. A PCI está bem posicionada para continuar sua história de excelente atendimento ao cliente e crescimento lucrativo."
Sobre a PCI Pharma Services
A indústria global de saúde confia na PCI quanto a soluções de desenvolvimento de medicamentos que aumentam a velocidade de seus produtos no mercado e as oportunidades de sucesso comercial. Somente a PCI traz a experiência comprovada que vem com mais de 50 lançamentos de produtos de sucesso a cada ano e mais de cinco décadas no negócio de serviços de saúde. A tecnologia de ponta e o investimento contínuo nos permitem atender às necessidades mundiais de desenvolvimento em todo o ciclo de vida do produto - da Fase I dos testes clínicosàcomercialização e ao fornecimento contínuo. Nossos clientes nos veem como uma extensão de seus negócios e uma parceira de cooperação, com o objetivo comum de melhorar a vida dos pacientes. Para mais informação, acesse www.pciservices.com.
Sobre a Kohlberg & Company, LLC
A Kohlberg & Company, LLC (“Kohlberg”) é uma empresa líder de capital privado com sede em Mount Kisco, Nova York. Desde sua criação em 1987, a Kohlberg organizou nove fundos de capital privado, por meio dos quais levantou mais de US$ 10 bilhões de capital privado comprometido. Ao longo de sua história de 33 anos, a Kohlberg concluiu 81 investimentos em plataformas e cerca de 200 aquisições adicionais, com um valor de transação agregado superior a US$ 25 bilhões. Para mais informação, acesse www.kohlberg.com.
Sobre a Mubadala Investment Company
A Mubadala Investment Company é uma investidora soberana que administra um portfólio global, com o objetivo de gerar retornos financeiros sustentáveis a seu acionista, o Governo de Abu Dhabi.
O portfólio de US$ 232 bilhões da Mubadala abrange os cinco continentes com interesses em vários setores, incluindo aeroespacial, TIC, semicondutores, metais e mineração, energia renovável, petróleo e gás, petroquímica, serviços públicos, saúde, imobiliário, produtos farmacêuticos e tecnologia médica, agronegócio e um portfólio mundial de participações financeiras em todas as classes de ativos. A Mubadala possui escritórios no Rio de Janeiro, Moscou, Nova York, San Francisco e Londres.
A Mubadala é uma parceria confiável, uma acionista engajada e uma empresa global responsável que está comprometida com os padrões de governança de classe mundial.
Sobre o Partners Group
O Partners Group é um gestor de investimentos com liderança em mercados privados globais. Desde 1996, a empresa investiu mais de US$ 135 bilhões em capital privado, imóveis privados, dívida privada e infraestrutura privada em nome de seus clientes em todo o mundo. O Partners Group é um investidor comprometido e responsável, visando criar um amplo impacto nas partes interessadas por meio de sua propriedade ativa e desenvolvimento de negócios em crescimento, imóveis atraentes e infraestrutura essencial. Com mais de US$ 96 bilhões em ativos sob gestão em 30 de junho de 2020, o Partners Group atende a uma ampla gama de investidores institucionais, fundos soberanos, escritórios familiares e pessoas físicas em todo o mundo. A empresa emprega mais de 1.500 profissionais diversos em 20 escritórios em todo o mundo, tendo sede regional em Baar-Zug, Suíça; Denver, EUA; e Singapura. Está listado na SIX Swiss Exchange desde 2006 (símbolo: PGHN). Para mais informação, acesse www.partnersgroup.com
Sobre a Frazier Healthcare Partners
Fundada em 1991, a Frazier Healthcare Partners é líder como provedora de capital privado para empresas de saúde. Com mais de US$ 4,2 bilhões de capital total levantado, a Frazier investiu em mais de 170 empresas de saúde, desde a criação de empresas e capital de risco até aquisições de empresas lucrativas de médio e baixo porte do mercado. A Frazier possui escritórios em Seattle, WA e Menlo Park, CA, e investe amplamente nos EUA, Canadá e Europa. Para mais informação sobre a Frazier Healthcare Partners, acesse www.frazierhealthcare.com
Sobre a Thomas H. Lee Partners
A THL investe em empresas de crescimento de mercado intermediário, sediadas sobretudo na América do Norte, exclusivamente em quatro setores: Consumidor, Serviços Financeiros, Saúde bem como Soluções Empresariais e de Tecnologia. Combinamos nossa profunda experiência no setor com recursos operacionais internos dedicados para transformar e construir grandes empresas de valor duradouro em parceria com a gestão. Desde 1974, levantamos mais de US$ 25 bilhões de capital, investimos em mais de 150 empresas e concluímos mais de 400 aquisições adicionais que representam um valor agregado da empresa na aquisição de mais de US$ 200 bilhões. Para mais informação sobre a THL, acesse www.THL.com.
Jefferies LLC atuou como consultoria financeira principal para PCI e Morgan Stanley & Co LLC atuou como co-consultoria.
Centerview Partners LLC atuou como consultoria financeira para o consórcio Kohlberg-Mubadala.
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