14/09/2021 às 19h25min - Atualizada em 14/09/2021 às 20h20min

Virpax® Pharmaceuticals anuncia Precificação da oferta pública de US$ 40 milhões de ações ordinárias

DINO

Virpax^® Pharmaceuticals Inc. ("Virpax" ou a "Empresa") (NASDAQ:VRPX), uma empresa especializada no desenvolvimento de produtos farmacêuticos para o tratamento de dores, anunciou hoje a precificação de uma oferta pública subscrita de 6.670.000 ações ordinárias a um preço de oferta pública de US$ 6,00 por ação, para receitas brutas de US$ 40.020.000 milhões, antes de deduzir descontos de subscrição e despesas da oferta. Além disto, a Virpax concedeu aos subscritores uma opção de 45 dias para a compra de até 1.000.500 ações ordinárias adicionais para cobrir a distribuição em excesso ao preço da oferta pública, menos o desconto de subscrição.

A empresa pretende usar os recursos líquidos da oferta para financiar a pesquisa e o desenvolvimento das indicações de Epoladerm, Probudur, Envelta e AnQlar, além de outros programas de desenvolvimento, pagar taxas e despesas associadasàoferta, reembolsar notas promissórias pendentes emitidas ao diretor executivo da empresa e pagar a compensação diferida devida ao diretor executivo da empresa, assim como para capital de giro e outras finalidades societárias em geral.

A ThinkEquity está atuando como o gestor contábil exclusivo da oferta.

Uma declaração de registro no Formulário S-1 (Nº de Registro 333-259421) foi apresentadaàComissão de Valores Mobiliários ("SEC", Securities and Exchange Commission), com entrada em vigor em 14 de setembro de 2021, referente às ações ordinárias sendo oferecidas. Esta oferta é feita apenas através de prospecto. Cópias do prospecto final, quando disponíveis, podem ser obtidas na ThinkEquity, 17 State Street, 22nd Floor, New York, New York 10004, pelo telefone (877) 436-3673, por e-mail em [email protected]. O prospecto final será apresentadoàe estará disponível no site da SEC localizado em http://www.sec.gov.

Este comunicadoàimprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que essa oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a Virpax Pharmaceuticals

A Virpax é uma empresa biofarmacêutica em estágio pré-clínico com foco em se tornar líder mundial no tratamento de dores ao desenvolver e fornecer produtos farmacêuticos inovadores não opioides e não viciantes com o uso de novos sistemas e tecnologia de entrega de medicamentos. A Virpax vem desenvolvendo candidatos a produtos farmacêuticos de marca para o controle de dores ao utilizar tecnologia avançada em um esforço para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Para mais informações, acesse www.virpaxpharma.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém certas declarações prospectivas, incluindo aquelas referentes ao tempo previsto de conclusão da oferta e outras declarações de natureza preditiva. As declarações prospectivas têm por base as expectativas e suposições atuais da empresa. A Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 oferece um porto seguro para as declarações prospectivas. Estas declarações podem ser identificadas pelo uso de expressões prospectivas, incluindo, mas não se limitando a, "esperar", "antecipar", "pretender", "planejar", "acreditar", "estimar", "potencial", "predizer", "projetar", "deveria", "iria" e expressões semelhantes, bem como os antônimos destes termos. Os investidores em potencial são aconselhados a não depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas, que são válidas apenas na data desta apresentação. A empresa não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo. Fatores importantes, que possam fazer com que resultados reais difiram materialmente daqueles nas declarações prospectivas, são estabelecidos nas apresentações da empresa juntoàSEC, incluindo sua declaração de registro no Formulário S-1, conforme alterado de tempos em tempos, sob o título "Fatores de Risco".

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.