16/09/2021 às 17h05min - Atualizada em 20/09/2021 às 18h20min

Virpax® Pharmaceuticals Anuncia o Encerramento da Oferta Pública de US$ 40 Milhões de Ações Ordinárias

DINO

Virpax^® Pharmaceuticals Inc. ("Virpax" ou a "Empresa") (NASDAQ:VRPX), uma empresa especializada no desenvolvimento de produtos farmacêuticos para o tratamento da dor, anunciou hoje o encerramento de uma oferta pública subscrita de 6.670.000 ações ordinárias a um preço de oferta pública de US$ 6,00 por ação, para receita bruta de US$ 40.020.000, antes de deduzir descontos de subscrição e despesas de oferta. Além disto, a Virpax concedeu aos subscritores uma opção de 45 dias para comprar até 1.000.500 ações ordinárias adicionais e cobrir cotas excedentes ao preço da oferta pública, menos o desconto de subscrição.

A Virpax pretende usar os recursos líquidos da oferta para financiar a pesquisa e o desenvolvimento das indicações Epoladerm, Probudur, Envelta e AnQlar e outros programas de desenvolvimento, pagar taxas e despesas associadasàoferta, reembolsar notas promissórias pendentes emitidas ao diretor executivo da Empresa e pagar a remuneração diferida devida ao diretor executivo da Empresa, bem como para capital de giro e outras finalidades corporativas em geral.

A ThinkEquity atuou como único gestor contábil para a oferta.

Uma declaração de registro no Formulário S-1 (Nº de Registro 333-259421) foi apresentadaà'Securities and Exchange Commission' ("SEC"), que entrou em vigor em 14 de setembro de 2021, referente às ações ordinárias sendo oferecidas. Esta oferta está sendo feita apenas através de prospecto. Cópias do prospecto final podem ser obtidas na ThinkEquity, 17 State Street, 22nd Floor, New York, New York 10004, pelo telefone (877) 436-3673 ou por e-mail em [email protected].

Este comunicadoàimprensa não deve constituir uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a Virpax Pharmaceuticals

A Virpax é uma empresa biofarmacêutica em estágio pré-clínico com foco em se tornar líder mundial em tratamento de dores, ao desenvolver e fornecer produtos farmacêuticos inovadores não opióides e não aditivos com uso de novos sistemas e tecnologia de entrega de medicamentos. A Virpax vem desenvolvendo candidatos a produtos farmacêuticos de marca para o controle de dores com uso de tecnologia avançada em um esforço de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Para mais informação, acesse www.virpaxpharma.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém certas declarações prospectivas, incluindo aquelas referentes ao tempo previsto de conclusão da oferta e outras declarações de natureza preditiva. As declarações prospectivas têm por base as expectativas e suposições atuais da empresa. A Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 oferece um porto seguro para as declarações prospectivas. Estas declarações podem ser identificadas pelo uso de expressões prospectivas, incluindo, mas não se limitando a, "esperar", "antecipar", "pretender", "planejar", "acreditar", "estimar", "potencial", "predizer", "projetar", "deveria", "iria" e expressões semelhantes, bem como os antônimos destes termos. Os investidores em potencial são aconselhados a não depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas, que são válidas apenas na data desta apresentação. A empresa não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo. Fatores importantes, que possam fazer com que resultados reais difiram materialmente daqueles nas declarações prospectivas, são estabelecidos nas apresentações da empresa juntoàSEC, incluindo sua declaração de registro no Formulário S-1, conforme alterado de tempos em tempos, sob o título "Fatores de Risco".

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.