29/10/2021 às 12h00min - Atualizada em 29/10/2021 às 14h20min

SDCL EDGE Acquisition Corporation anuncia precificação da oferta pública inicial de US$ 175 milhões

DINO

A SDCL EDGE Acquisition Corporation (a “Empresa”) anunciou hoje que precificou sua oferta pública inicial de 17.500.000 unidades a US$ 10,00 por unidade. As unidades serão listadas na The New York Stock Exchange (“NYSE”) e negociadas sob o símbolo “SEDA.U” a partir de 29 de outubro de 2021. Cada unidade consiste em uma ação ordinária Classe A e metade de um bônus resgatável. Cada bônus completo dá o direito ao portador de comprar uma ação ordinária Classe A ao preço de US$ 11,50 por ação. Assim que os títulos que compõem as unidades começarem a ser negociados separadamente, as ações Classe A e os bônus resgatáveis deverão ser listadas na NYSE com os símbolos “SEDA” e “SEDA WS”, respectivamente. A oferta deverá ser concluída em 2 de novembro de 2021, sujeita às condições habituais de fechamento.

A Goldman Sachs & Co. LLC e a BofA Securities, Inc. estão atuando em conjunto como gerentes de subscrição para esta oferta. A Empresa concedeu aos subscritores uma opção de 45 dias para comprar até 2.625.000 unidades adicionais ao preço da oferta pública inicial para cobrir qualquer eventual excesso de procura.

A oferta está sendo feita somente por meio de prospecto. Cópias do prospecto preliminar relativoàoferta e o prospecto final poderão ser obtidas, quando disponíveis, podem ser obtidos através da Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, Attn: Prospectus Department, pelo telefone 866-471-2526, fax 212-902-9316 ou pelo e-mail [email protected] ou através da BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, Attn: Prospectus Department, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, ou pelo e-mail [email protected].

A declaração de registro relativa aos títulos foi considerada válida pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission, a “SEC”) em 28 de outubro de 2021. Este comunicadoàimprensa não constituirá oferta de venda ou solicitação de oferta de compra, nem haverá venda desses títulos em nenhum estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda será considerada ilegal antes do registro ou da qualificação, de acordo com as leis de títulos mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a SDCL EDGE Acquisition Corporation

A SDCL EDGE Acquisition Corporation é uma empresa de cheque em branco constituída com a finalidade de realizar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios similares com uma ou mais empresas. A Empresa pretende focar em oportunidades criadas pela rápida mudança para eficiência energética e soluções de energia descentralizada para uma economia com taxas de carbono mais baixas e, em particular, para os setores de ambiente construído e de transporte.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações que constituem “declarações prospectivas”, incluindo com relaçãoàoferta pública inicial proposta. Nenhuma garantia pode ser dada que a oferta será concluída nos termos descritos, ou até mesmo que será concluída. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas das quais estão além do controle da Empresa, incluindo aquelas estabelecidas na seção “Fatores de risco” da declaração de registro da Empresa para a oferta da Empresa arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e o prospecto preliminar nela incluída. Cópias desses documentos estão disponíveis no site da SEC, www.sec.gov. A Empresa não se compromete a nenhuma obrigação de atualizar estas declarações com revisões ou alterações após a data deste comunicado, salvo na medida exigida por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.